Soll ich bei der 2. Säule die Rente beziehen oder lasse ich mir das Kapital auszahlen?

Wie schaffe ich ein Gleichgewicht zwischen Kapitalbildung und Liquidität?

Bringt mein Kapital genügend Ertrag?

Sind meine Anlagen genügend breit gestreut oder habe ich grosse Klumpenrisiken?

Bezahle ich zuviel Steuern?

Wie finanziere ich den Erwerb einer Immobilie?

Wie sichere ich die finanziellen Bedürfnisse meiner Familie ab?

Bin ich richtig versichert?

Wie finanziere ich meinen dritten Lebensabschnitt?

Habe ich die Nachfolge in meinem Unternehmen geplant?

Habe ich meinen Nachlass geregelt?

Wie  koordiniere ich  Privat- und Geschäftsversicherungen?

Wie errichte ich eine steuerlich und wirtschaftlich optimale Personalvorsorge?